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水务行业市场广大 环保政策有望形成长期推动

更新时间:2013-02-28      浏览次数:1159
  水是生命之源,是地球上每一种生物体内*的物质。它占人体总重量的70%,也是组成细胞的主要成分。可见,水对于我们来说是多么的重要。自从人类进化出了先进的思维,水一直是人类生产、生活等的必需品。而近年来,水污染却非常严重,人们大量用水,或排放废水等,都会造成严重的水污染。我国面临人均水资源量少、水资源空间分布不均匀、水体污染状况严重等诸多问题,已经引起了政策的关注。为改善水资源现状,保障民众用水质量,“十二五”期间环保政策要求提高饮用水和污水的处理标准,从而有望对水务行业形成长期推动。
  
  缓解水资源危机对自来水行业的影响具有不确定性。一方面,水资源费的提高会限制自备水源的开采从而扩大对自来水的需求,供水价格的提高也会提升水企的盈利空间;但另一方面,节水技术与设备的推广、水价的提升又会降低用水量、抑止用户的用水需求。
  
  水务行业包括从原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用的完整产业链。从业务维度分,可以分为自来水供应和水处理子行业,其中水处理包括给水处理和污水处理。随着社会的不断发展,水务行业已成为社会进步和经济发展的重要基础性行业。
  
  我国供水综合生产能力呈稳定的增长态势
  
  随着经济的迅猛发展和城市化率的提高,我国废污水排放逐年递增趋势,其中多数未经处理就直接排入了江河湖海,造成大量水体被污染,大大加剧了水资源短缺的矛盾。
  
  近十年来,我国供水综合生产能力呈稳定的增长态势,2000年-2010年供水综合生产能力年均增长率仅为0.85%。行业增长缓慢的情况下,自来水供应企业的盈利增长主要依靠横向并购、自来水提价等方式,此外由于现有供水设施很难达到新的饮用水标准,自来水供应企业可能需要增加供水设施改造投资,短期内可能会影响其盈利状况,导致供水行业整体缺乏明显的投资机会。
  
  污水处理领域则是另一种情况,2000年-2010年全国污水排放量逐年增长,其中工业污水的排放量增长较为缓慢,年均复合增速2%,生活污水排放量的增长较快,十年复合增速达5.6%;相应的,受益于污水排放量的增长和污水处理率的提高,污水处理行业的收入增长更快,2001-2011年这十年间,每年的增速都保持在30%以上,显示出良好的成长能力。
  
  工业废水市场:订单量小,增长趋缓
  
  工业废水的主要来源是电力、石化、冶金、纺织、造纸等行业,其中电力、石化、冶金是zui主要的废水来源。但是由于工业行业普遍面临产能过剩,行业新增产能或者固定资产投资增速普遍下滑,也由于目前排污费较低,企业缺乏做好污水处理的动力,工业污水处理行业整体的内生性增长较为缓慢。
  
  以火电工业为例,电厂空冷机组中水处理系统一般有如下几个:水深度处理及回用系统、凝结水精处理系统(采用粉末树脂覆盖过滤器+混床)、锅炉补给水处理系统(全膜法或超滤反渗透+一级除盐+混床)、工业废水处理系统等,总投资在8000万到1.1亿元之间,一般占固定资产投资的3%-5%,单个系统投资多在1000万规模级别。由于新增火电装机容量逐渐下滑,相关水处理的需求也呈萎缩之势。
  
  生活污水市场:订单量大,竞争相对较小
  
  生活用水的排放量增速快于工业用水,处理率也不断提高,“十一五”末期,全国设市城市污水处理率已经达到77.5%,县城的污水处理率仍然较低,为60.1%。“十一五”期间新增处理能力大幅超过规划4500万立方米/日,达到6478万立方米/日。
  
  根据《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》(以下简称规划),”十二五”期间计划新增污水处理能力4569万立方米/日,升级改造污水处理规模2611万立方米/日。新增污水处理能力主要是在广东、江苏、湖北、浙江等东南部地区,升级改造污水处理能力主要是在河南、河北、辽宁、安徽等北部地区。
  
  单个污水处理厂的投资总额跟其处理规模相关,每万吨立方米/日的投资约为2000万-3000万元,而中国污水处理厂规模多在1-5万吨,单个污水处理厂的投资额约为几千万到1个多亿不等。若单个污水处理厂采取EPC模式建设,则单个项目金额可达亿元级别,比工业水处理单系统千万元级别项目要高出一个量级。
  
  再生水利用热潮初起
  
  根据规划,到2015年再生水利用率要达到15%,相关设施建设投资304亿元,较十一五规划增长约200%,是水务投资增长zui快的领域。这说明了政策正在从污染治理到污染物资源化利用转变,与“十二五”战略性新兴产业规划的要求是一致的。
  
  分省来看,再生水利用需求集中在北方缺水的省份,由于需要增加新的投资,水资源充足的地区对再生水利用的需求较低。另外由于再生水价较高,再生水利用也适合在经济状况较好的区域推广,北京是“十二五”再生水利用规划规模zui大的地区。
  
  “十二五”投资污水处理投资额达到4300亿元
  
  从“十二五”的投资额来看,“十二五”期间全国城镇污水及再生利用投资计划4300亿元,较十一五增长约30%。建设投资集中在新建管网和新增城镇污水处理能力方面,主要分布在广东、江苏、浙江等东南部经济较发达地区。分领域来看,新建管网依然是比重zui大的项目,占了总投资的50%以上,相对“十一五”规划增长了20%,但是由于“十一五”规划只完成了7/16,如果“十二五”规划能够完成,“十二五”期间管网投资将较“十一五”增长168%。新建城镇污水处理能力“十一五”建设进度超过了规划,我们估算完成投资1166亿元,与“十二五”新增城镇污水处理能力和升级改造投资基本持平。因此仅就污水处理厂建设进度而言,行业整体“十二五”相较“十一五”不会有大的增幅。分省来看,“十二五”污水处理行业投资集中在水资源相对丰富的广东、两湖和江浙地区。
  
  行业技术壁垒并不显著,竞争激烈
  
  污水处理技术由来已久,已经日渐成熟。氧化沟法、厌氧-缺氧-好氧法(A2/O)和序批式活性污泥法(SBR)在新建污水处理厂建设中占有越来越大的比重,已成为我国现阶段城镇污水处理的三大传统主流工艺技术,如下表所示,这些技术均已经有较多的工程实例,各家公司虽然在技术路线上略有不同,但是行业并不存在明显的技术壁垒。对于一般的污水处理工程,普通的处理技术都能达到要求,技术并不能成为的竞争优势。
  
  由于水务行业长期的政府公益性质,行业地域割据比较严重,随着市场化的深入,地域界限逐渐消融,水务工程企业争夺*逐渐显现为资金、经验、品牌的竞争。
  
  (来源:中国环保设备展览网整合)
  
  文章链接:中国环保设备展览网http://www.hbzhan.com/news/detail/76392.html
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